Patrimoine
Planification de l’investissement et de la retraite
Des solutions d’investissement conçues pour vous.
Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers vous aideront à :
Découvrir
Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.
✓ Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière
✓ Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste
✓ Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement
Concevoir des stratégies
Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.
✓ Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe
✓ Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite
Réviser
Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.
✓ Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).
Pleins feux sur les conseillers
Au service des collectivités de Bay, de Lakeshore et de Streetsville
Conseiller en patrimoine
Andrew.Inthahack@alterna.ca
416.213.7967 ext. 3829
Fort de plus de huit ans d’expérience dans le secteur, Andrew excelle dans la prestation de conseils aux sociétaires qui cherchent à atteindre leurs objectifs. Andrew utilise ses connaissances du processus de planification financière en six étapes pour créer des stratégies personnalisées pour les sociétaires. En travaillant avec Andrew, ces derniers peuvent s’attendre à mieux comprendre le processus de placement, l’incidence des risques et de la fiscalité sur leurs plans, et la façon dont ils peuvent atteindre leurs objectifs.
Au service des collectivités de South Keys, de Billings Bridge et de Centretown
Conseiller en patrimoine
Jeremy.Rock@alterna.ca
613.875.8135
Jeremy possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, participant notamment au lancement de notre succursale phare à Place de Ville et de notre toute nouvelle succursale du centre bancaire communautaire Westboro. Sa passion consiste à assurer le succès financier de nos sociétaires par la planification financière complète. Jeremy prend le temps de bien comprendre les besoins et objectifs des sociétaires, sachant qu’il n’y a pas deux cas pareils.
Au service des collectivités de Bells Corners, de Tunney’s Pasture, de Merivale et de Kingston
Conseiller en patrimoine
Danny.Harris@alterna.ca
343.961.1525
Fort de plus de 13 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Danny aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, il met ses conseils et ses compétences au profit de ses clients en utilisant les cinq piliers du processus de planification financière. Danny est très dévoué et passionné par l’élaboration de stratégies qui conviennent à ses clients.
Au service des collectivités de Scarborough, de Brampton, de Bolton and de Toronto Nord
Conseiller en patrimoine
Patrick.Nesci@alterna.ca
416.230.2763
Patrick offre des conseils financiers personnalisés à titre de conseiller en gestion du patrimoine chez Alterna. Il consacre son temps à aider les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers, notamment planifier leur retraite ou financer les études de leurs enfants. Lorsque vous travaillez avec Patrick, vous pouvez vous attendre à apprendre à minimiser vos impôts, à choisir les placements qui vous conviennent, à comprendre les conditions actuelles du marché et à administrer vos régimes enregistrés.
Au service de la région de la capitale nationale
Conseiller en patrimoine
Peter.Nikolakakos@alterna.ca
343.996.7638
Peter est conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Alterna et se fait un devoir d’aider les sociétaires à atteindre leurs objectifs personnels, en se familiarisant avec vos besoins, vos valeurs, vos rêves de retraite et vos plans d’avenir. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Peter vous fournira immanquablement des conseils judicieux en matière de planification financière pour vous aider à atteindre votre indépendance financière et votre tranquillité d’esprit.
Au service de la région du grand Toronto
Conseiller en patrimoine
Vishesh.Pandya@alterna.ca
416.230.4056
Vishesh est un conseiller en gestion du patrimoine chez Alterna. Il utilise une démarche de planification financière axée sur les objectifs pour aider les membres à voir la situation dans son ensemble et à découvrir la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. En travaillant avec Vishesh, les sociétaires peuvent s’attendre à recevoir des conseils de placement qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de patrimoine et mener la vie qu’ils désirent.
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