Patrimoine
Courtage de plein exercice
Des solutions d’investissement conçues pour vous.
Pleins feux sur les conseillers en placement
Au service des collectivités d’Orléans, de Saint-Laurent et de Tunney’s Pasture
Conseiller en placements
Adrian.montoya@alternawm.ca
613.560.6643
Adrian croit que n’importe qui peut atteindre ses buts et objectifs financiers. En tant que conseiller en placements chez Alterna, il travaille avec les sociétaires pour élaborer des plans financiers qui leur permettront de traverser les hauts et les bas de la vie, tout en atteignant leurs objectifs à long terme. Fort de plus de 14 ans d’expérience de travail avec les familles et les entreprises, Adrian a réussi à accroître le patrimoine et à atténuer les risques de ses sociétaires.
Au service des collectivités de Bells Corners, de Billings Bridge et de Merivale
Conseiller en placements
Clinton.black@alternawm.ca
613.614.0384
Gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs n’est pas chose facile, mais Clinton, conseiller en placements chevronné, croit qu’une planification financière complète peut vous aider à y parvenir. Clinton prend le temps de comprendre les besoins financiers du sociétaire et recommande des solutions hautement adaptées à ses besoins. Clinton s’assure d’inculquer à ses sociétaires les informations les plus récentes en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.
Au service des collectivités de Danforth, de Peterborough Community Savings, de Scarborough de York
Conseiller en placements
Frank.sgro@alternawm.ca
416.439.2989
Frank est un conseiller en placements chevronné chez Alterna et croit qu’il est essentiel d’avoir des connaissances à jour en matière de placement et de planification financière pour pouvoir élaborer un plan de placement qui convient au client. Frank travaille avec les sociétaires pour protéger et faire croître leur patrimoine en leur offrant des services complets de planification et de gestion financière. Grâce à ses conseils et à un plan financier personnalisé, Frank peut mettre les sociétaires sur la bonne voie pour atteindre leurs buts et objectifs financiers.
Au service des collectivités de Bay et de Lakeshore
Conseiller en placements
Iliya.markovinovic@alternawm.ca
416.506.9333
Depuis plus de 20 ans, Iliya aide les sociétaires d’Alterna à se constituer un patrimoine grâce à des conseils d’expert et à des plans financiers complets. Iliya, conseiller en placements chevronné, met à profit son expérience et ses connaissances du secteur pour élaborer des plans de placement, financiers et de retraite personnalisés, qui sont adaptés aux besoins et aux objectifs des particuliers. Il croit qu’il faut simplifier le processus de planification financière pour trouver les meilleures stratégies de placement possibles.
Au service des collectivités de Bolton, Brampton, Streetsville et Lakeshore
Conseiller en placements
Peter.tessari@alternawm.ca
905.452.9483
Prendre des décisions financières peut être une tâche complexe et intimidante, mais en tant que conseiller en placements, Peter s’efforce de rendre ce processus aussi simple que possible pour ses sociétaires. Peter travaille avec ces derniers pour comprendre leurs besoins pratiques à court terme et leurs objectifs financiers à long terme afin de leur prodiguer les conseils financiers dont ils ont besoin pour réaliser les deux. Depuis plus de 25 ans, Peter aide les sociétaires à explorer la myriade d’occasions et de solutions financières, et à trouver la solution qui leur convient parfaitement.
Au service des collectivités de Place de Ville, de Centertown et de South Keys
Conseiller en placements
Robert.Kazan@alternawm.ca
613.560.0147 ext. 6301
Que vous soyez à la recherche de conseils sur la façon de prendre une retraite confortable ou d’obtenir de l’aide pour établir votre succession, Robert peut vous aider à le faire. Grâce à un processus de planification financière en six étapes, Robert aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs personnels et financiers. En tenant compte de tous les éléments de la situation financière, Robert élabore des plans hautement personnalisés qui sont adaptés aux besoins et aux aspirations futures du sociétaire.
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